Bloomberg — Super Micro Computer Inc. (SMCI) planea recaudar US$7.000 millones mediante una serie de ofertas de acciones para adquirir los componentes necesarios para satisfacer los pedidos de sus clientes de servidores de inteligencia artificial. El acuerdo consistirá en ofertas suscritas por valor de US$5.000 millones y un programa de venta en el mercado por valor de US$2.000 millones, que implicaría que Super Micro vendiera acciones directamente en el mercado abierto de forma periódica, comenzando “no antes” del tercer trimestre, según informó la compañía el martes en un comunicado. Las ventas de servidores de Super Micro equipados con chips de Nvidia Corp. (NVDA) se han disparado para cargas de trabajo de IA. La empresa dijo que tenía unos US$39.000 millones en pedidos y que utilizaría los ingresos de la oferta de acciones en parte para pagar el equipo necesario para fabricar los servidores.
Super Micro dijo que también podría utilizar una parte de los ingresos para fines corporativos generales, tales como el pago de la deuda y los gastos de capital. Las acciones bajaron alrededor de un 9% en las operaciones extendidas tras el anuncio. Se espera que las ofertas suscritas, que consisten en una venta de acciones por US$1.250 millones y una oferta de acciones de depósito con acciones preferentes convertibles obligatorias subyacentes por US$3.750 millones, fijen su precio el miércoles por la tarde, hora de Nueva York, según los términos del acuerdo vistos por Bloomberg News. Super Micro se ha enfrentado a una intensa competencia en el mercado de servidores de IA por parte de proveedores como Dell Technologies Inc. y Hewlett Packard Enterprise Co.
El mes pasado, la empresa informó de unos ingresos inferiores a las estimaciones de los analistas y atribuyó el fallo a un “retraso a corto plazo” debido a que los clientes no estaban preparados para los equipos de Super Micro. Asimismo, en marzo, la fiscalía estadounidense acusó al cofundador de la compañía, Yih-Shyan “Wally” Liaw, de desviar ilegalmente miles de millones de dólares en servidores con tecnología Nvidia a China, en violación de los controles de exportación estadounidenses. La compañía no fue mencionada en la acusación. El martes, Super Micro actualizó en un documento la información sobre sus factores de riesgo para incluir la acusación y la consiguiente “publicidad negativa”.
Según el comunicado, JPMorgan Chase & Co. (JPM), Goldman Sachs Group Inc. (GS) y Citigroup Inc. (C) lideran las ofertas. Lea más en Bloomberg.com