La operación permitirá al Gobierno refinanciar deuda externa próxima a vencer sin incrementar el endeudamiento total autorizado. La operación forma parte de la estrategia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda soberana y reducir los riesgos asociados a futuras necesidades de financiación. La demanda de los inversores alcanzó los 20.693 millones de dólares, más de tres veces el importe finalmente colocado México capta 6.300 millones de dólares en los mercados internacionales La Secretaría de Hacienda informó de la emisión de un bono con vencimiento en 2037 por valor de 4.800 millones de dólares (aproximadamente 4.185 millones de euros ) y de la reapertura de un bono con vencimiento en 2056 por 1.500 millones de dólares (cerca de 1.310 millones de euros ). El bono a once años ofrece una rentabilidad del 6,25% , mientras que el instrumento a treinta años cuenta con un cupón del 6,75% .
Según el departamento dirigido por Édgar Amador , la operación recibió una demanda máxima de 20.693 millones de dólares (unos 18.040 millones de euros ), equivalente a 3,3 veces el importe finalmente adjudicado, con la participación de alrededor de 266 inversores institucionales internacionales . Emisión Importe (millones de dólares) Importe (millones de euros) Vencimiento Cupón Nuevo bono 4.800 4.185 2037 6,25% Reapertura bono 1.500 1.310 2056 6,75% Total colocado 6.300 5.495 – – Los recursos se destinarán a recomprar deuda de corto plazo Los fondos obtenidos servirán para financiar una recompra anticipada de bonos externos con vencimiento cercano. Hacienda explicó que el objetivo es recomprar el 100% de los bonos denominados en dólares que vencen en 2027 y 2028 , además de reducir los compromisos de deuda emitida en euros con vencimiento en 2029. La administración mexicana destacó que esta estrategia no supone la contratación de nueva deuda neta, sino una reorganización de los vencimientos para hacer más eficiente la gestión financiera del Estado.
El Gobierno busca eliminar las amortizaciones en dólares previstas para 2027 y 2028 y reducir las correspondientes a deuda en euros de 2029 La recompra de cuatro bonos permitirá reducir significativamente las necesidades de refinanciación de los próximos años. Según Hacienda, estos títulos representan el 37% de las amortizaciones previstas durante los próximos tres ejercicios . Objetivo: extender la vida media de la deuda externa El Ejecutivo mexicano considera que estas operaciones contribuyen a mejorar la liquidez y a prolongar la vida media de su cartera de deuda externa. Asimismo, sostiene que ayudan a mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, que sirve de referencia para futuras emisiones tanto públicas como privadas.
La Secretaría de Hacienda subrayó que la operación se ha realizado dentro del límite de endeudamiento aprobado por el Congreso para el ejercicio 2026 y en línea con una política fiscal que califica de responsable y prudente. La deuda externa neta del Gobierno mexicano superaba los 154.000 millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2026 Indicador de deuda externa Importe (millones de dólares) Importe (millones de euros) Deuda externa neta del Gobierno (1T 2026) 154.480 134.720 Deuda externa bruta total 260.455 227.150 Al cierre del primer trimestre de 2026, la deuda externa neta del Gobierno mexicano ascendía a 154.480 millones de dólares (unos 134.720 millones de euros ), mientras que la deuda externa bruta total , que incluye administraciones estatales y municipales, alcanzaba los 260.455 millones de dólares (alrededor de 227.150 millones de euros ).