Genneia presenta solicitud para la primera salida a bolsa argentina en EE.UU. desde 2019

Genneia presenta solicitud para la primera salida a bolsa argentina en EE.UU. desde 2019

La generadora eléctrica Genneia SA solicitó una oferta pública inicial (IPO) en Nueva York, buscando convertirse en la primera empresa argentina en salir a bolsa en Estados Unidos en al menos siete años. La compañía pidió ofrecer sus acciones en el NYSE como American Depositary Shares, bajo el símbolo “GENN”. La IPO, que ofrecerá acciones ordinarias Clase B como ADSs, sería la primera del país en EE.UU. desde al menos 2019, según datos compilados por Bloomberg. Genneia opera plantas de energía con 2.128 megavatios de capacidad instalada bruta, la mayor parte de energía renovable eólica y solar, según el prospecto.

Se describe a sí misma como la plataforma líder de energía renovable en Argentina, con una facturación de US$96,4 millones y una ganancia neta de US$7,9 millones en el primer trimestre del año, según el documento. La era Milei La llegada al poder del presidente Javier Milei impulsó un rally en los activos argentinos mientras los inversores apuestan a que su agenda para transformar la economía del país tendrá éxito. Milei recortó la inflación a cerca de 33% desde casi 300%, mientras eliminó el déficit fiscal y aceleró la acumulación de reservas. Los mercados de crédito y acciones comenzaron a moverse después de años de inactividad, con una serie de empresas vendiendo deuda y la distribuidora de gas natural Distribuidora de Gas del Centro SA convirtiéndose en 2024 en la primera compañía en listar acciones en Argentina en más de seis años.

Los esfuerzos de Milei fueron elogiados por los mercados, con Fitch Ratings y S&P Global Ratings mejorando la calificación de Argentina en los últimos dos meses al territorio de B simple por primera vez desde 2018. Las mejoras ayudaron a enviar el rendimiento extra que los inversores demandan para mantener deuda argentina sobre su contraparte estadounidense a 433 puntos básicos desde un máximo de 1.456 antes de las elecciones legislativas de octubre del año pasado. Los colocadores de la venta de Genneia incluyen a Morgan Stanley, Banco BTG Pactual, BofA Securities, JPMorgan y Latin Securities SA Agente de Valores.