Bloomberg — HSBC Holdings Plc (HSBC) está nombrando a varios responsables de los mercados de capitales de deuda en Estados Unidos y Medio Oriente, en un esfuerzo por reforzar su capacidad para ayudar a las grandes empresas a obtener financiación de los inversores. El banco con sede en Londres designó a Mitch VanZandt y a David Schultz como codirectores de los mercados de capitales de deuda corporativa en EE.UU., según memorandos internos a los que tuvo acceso Bloomberg News. VanZandt trabajó anteriormente en Morgan Stanley (MS), donde asesoraba a clientes del sector tecnológico sobre deuda con calificación de inversión, según indicó HSBC en una de las notas. Antes de incorporarse a Morgan Stanley en 2019, pasó aproximadamente una década en Citigroup Inc. (C), según su perfil de LinkedIn.
Schultz ocupaba anteriormente el cargo de director general de DCM en HSBC. HSBC también va a contratar a Ahmed Taha y a Yannick Lakoue-Derant como codirectores de mercados de capitales de deuda para Medio Oriente, el norte de África y Turquía, según dijo el banco en otra nota interna. Las tres contrataciones están sujetas a las autorizaciones reglamentarias pertinentes. Un portavoz de HSBC confirmó el contenido de los memorandos. “Estamos orgullosos del talento con el que contamos y seguimos invirtiendo para reforzar nuestra capacidad de conectar a los clientes con el capital donde y cuando más importa”, escribió en la nota Adam Bothamley, director global de mercados de capital de deuda de HSBC.
Estas contrataciones en Medio Oriente se producen tras la salida de Nour Safa, antigua directora de mercados de capital de deuda de HSBC en la región de Medio Oriente, Norte de África y Turquía (MENA), que ahora ha sido contratada por Goldman Sachs Group Inc. (GS). Taha, que tendrá su sede en Dubái, trabajó anteriormente en Standard Chartered Plc como director de mercados de capital de deuda para instituciones financieras, según muestra su perfil de LinkedIn. Lakoue-Derant, que tendrá su sede en Riad, ocupó hasta hace poco el cargo de director global de financiación de exportaciones, mercados emergentes y consorcio de financiación estructurada de materias primas en Société Générale SA. HSBC ha prestado asesoramiento en operaciones de bonos corporativos con calificación de inversión en EE.UU. por valor de US$47.900 millones este año, incluida la venta de bonos por valor de US$37.000 millones por parte de Amazon.com Inc. (AMZN).
En Europa, HSBC también ha colaborado en la organización de una emisión de bonos por valor de EUR$9.000 millones (US$10.300 millones) para Alphabet Inc. (GOOGL). Además, figura entre los principales bancos que gestionan ventas de bonos soberanos y vinculados a la deuda soberana. Anteriormente, HSBC contrató a Mark Byrne, que trabajaba anteriormente en TD Securities, para su equipo de mercados de capitales de deuda en Europa, especializado en la venta de bonos soberanos, supranacionales y de agencias. Comenzará a desempeñar su cargo en el banco a finales de este año.
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