Bloomberg Línea — Las acciones en Estados Unidos abren al alza este lunes, impulsadas por una fuerte caída del petróleo que alivia las preocupaciones sobre un nuevo repunte de la inflación y reduce la presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro. El avance de Wall Street en el arranque de agosto coincide con un renovado optimismo por la posibilidad de una desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Donald Trump suspendiera un ataque militar previsto y anunciara la reanudación de contactos diplomáticos. El S&P 500 sube 0,44%, mientras los inversionistas también dirigen su atención hacia una semana cargada de datos económicos, resultados corporativos y el informe de empleo de julio que se publicará el viernes. El Nasdaq Composite gana 0,28%, mientras el Dow Jones Industrial suma 1,10%.
El principal catalizador de la sesión proviene del mercado energético. El Brent llegó a desplomarse más de 7% antes de moderar las pérdidas y cotiza cerca de US$83 por barril, mientras el WTI retrocede hasta US$79,85. El movimiento responde al anuncio de Trump de cancelar un ataque contra Irán y a las declaraciones de Teherán, que aseguró que las conversaciones con Omán para restablecer el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz avanzan. Aunque persisten dudas sobre el alcance de esas negociaciones y el gobierno iraní aclaró que no mantiene conversaciones directas con Washington, el mercado interpreta la posibilidad de una solución diplomática como un factor que reduce el riesgo inmediato de una interrupción prolongada del suministro de crudo.
El estrecho de Ormuz continúa prácticamente cerrado y la navegación sigue bajo estrictas restricciones. Irán señaló que las conversaciones buscan establecer una ruta temporal para garantizar el tránsito seguro de los buques, mientras Trump insistió en que cualquier acuerdo debe incluir la reapertura “inmediata, completa y total” del paso marítimo y el fin de la amenaza nuclear iraní. → Suscríbete al newsletter Línea de Mercado, una selección de Bloomberg Línea con las noticias bursátiles más destacadas del día. Al mismo tiempo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar presionan para privilegiar la vía diplomática, ante el riesgo de que una escalada prolongada afecte la infraestructura energética y las economías de la región. La caída del petróleo también favorece al mercado de renta fija.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años desciende cinco puntos básicos hasta 4,68%, después de alcanzar la semana pasada su nivel más alto desde enero. Los inversionistas interpretan que un alivio en los precios de la energía reduce el riesgo de nuevas presiones inflacionarias y, por tanto, la necesidad de un endurecimiento adicional de la política monetaria. En el mercado cambiario, el yen registró una sesión de elevada volatilidad después de que Estados Unidos y Japón confirmaran su primera intervención conjunta en 15 años para respaldar la moneda japonesa. La divisa llegó a apreciarse hasta 1,4% frente al dólar antes de reducir gran parte de ese avance.
Japón habría destinado alrededor de US$53.000 millones a la intervención, mientras que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que Washington está dispuesto a volver a actuar si resulta necesario y destacó el uso de una facilidad de la Reserva Federal que permite obtener liquidez en dólares utilizando bonos del Tesoro como garantía, sin necesidad de vender esos activos y generar presión adicional sobre el mercado de deuda. Las materias primas también reflejan el cambio en el apetito por el riesgo. El oro avanzaba 0,4% hasta US$4.061,92 por onza, apoyado por el descenso de los rendimientos de los bonos y por la expectativa de que una eventual distensión en Medio Oriente limite las presiones inflacionarias derivadas del petróleo. Ver más: BofA alerta que cada vez es más difícil encontrar monedas emergentes baratas Aun así, los inversionistas continúan atentos a las señales de la Reserva Federal, luego de que surgieran versiones sobre posibles cambios en la frecuencia de las reuniones del banco central y de que varios funcionarios mantuvieran un tono firme frente a los riesgos inflacionarios. “El entorno es un poco más favorable para el oro después de la reunión de la Fed, pero tácticamente todavía no hemos salido del peligro”, dijo Samantha Dart, codirectora de investigación global de materias primas de Goldman Sachs (GS).
En el frente corporativo, Bristol-Myers Squibb (BMY) encabezaba las ganancias después de que trascendiera que AstraZeneca (AZN) exploró una posible adquisición de la farmacéutica estadounidense, mientras Marriott (MAR) caía tras publicar una previsión de utilidades inferior a la esperada, aunque superó las expectativas del mercado en el segundo trimestre gracias al aumento de las tarifas hoteleras y la sólida demanda de reservas en Estados Unidos. La atención del mercado también comienza a dirigirse hacia una intensa agenda de resultados empresariales, que incluye la publicación de las primeras cuentas de SpaceX (SPCX) desde su salida a bolsa, además de reportes de compañías como HSBC (HSBC) y Novo Nordisk (NVO). ¿Cómo va el dólar hoy en América Latina? El dólar amplía sus pérdidas este lunes luego de que una intervención coordinada entre Estados Unidos y Japón para respaldar al yen se sumara al debilitamiento provocado por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la semana pasada. El índice Bloomberg Dollar Spot llegó a tocar su nivel más bajo en un mes antes de moderar parte de las caídas, mientras que el yen se recuperó desde mínimos de cuatro décadas tras la acción conjunta de ambos gobiernos.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina tienen un desempeño mixto. El peso chileno (USDCLP), el real brasileño (USDBRL) y el peso mexicano (USDMXN) ganan, mientras el peso colombiano (USDCOP) y el argentino (USDARS) retroceden. Francesco Pesole, analista de ING, sostuvo que muchos inversionistas evaluarán adoptar posiciones estructuralmente bajistas sobre el dólar, aunque advirtió que el impacto de la intervención japonesa será transitorio y que la trayectoria de la divisa dependerá principalmente de las próximas decisiones de la Reserva Federal. Las noticias corporativas del día: - Palantir (PLTR) llega a la temporada de resultados bajo fuerte presión, con una caída de más de 40% desde su máximo de noviembre, pese a que el mercado espera un aumento de 80% en los ingresos, un crecimiento de 143% en la utilidad neta y un flujo de caja libre cercano a US$1.000 millones en el segundo trimestre.
Aunque las previsiones son sólidas, los inversionistas mantienen dudas por la elevada valoración de la compañía. - American Bitcoin (ABTC), la minera de criptomonedas vinculada a la familia Trump, registró una pérdida de US$57 millones en el segundo trimestre, su tercer resultado negativo consecutivo, pese a que sus ingresos aumentaron a US$67 millones. La compañía elevó sus tenencias de bitcoin (XBTUSD) en 14%, pero su acción se ha desplomado cerca de 95% desde su máximo, reflejando el impacto del mercado bajista de las criptomonedas. Así se ha comportado la acción de American Bitcoin - Marriott (MAR) superó las expectativas del mercado en el segundo trimestre gracias al aumento de las tarifas hoteleras y la sólida demanda de reservas en Estados Unidos. La compañía reportó una utilidad ajustada de US$3,19 por acción, por encima de los US$3,05 esperados, y elevó su proyección para 2026.
Además, los ingresos por habitación disponible crecieron 3,4% a nivel global y 5% en Estados Unidos y Canadá. - Caterpillar (CAT) pondrá a prueba el optimismo por la IA con sus resultados trimestrales, luego de que su acción cayera 23% en el último mes por la corrección de las empresas vinculadas a infraestructura para inteligencia artificial. Los inversionistas estarán atentos a la demanda de equipos de energía para centros de datos.