Bloomberg — La avalancha de inversión en inteligencia artificial por parte de las grandes empresas tecnológicas está “repercutiendo en el conjunto de la economía”, según Wells Fargo & Co. (WFC), que afirma que esto está a punto de impulsar al alza las acciones del sector industrial. El estratega Ohsung Kwon se muestra convencido de que el creciente número de centros de datos supondrá un impulso para el sector. Las empresas de bienes de capital, que producen las máquinas, los equipos y las herramientas utilizados para construirlos, son actualmente los valores “más vinculados a la IA”, escribió Kwon en una nota el martes, haciendo eco de la industria de los semiconductores, que también se ha visto estrechamente ligada a la inteligencia artificial. “Los bienes de capital se han convertido en el sector más correlacionado con los semiconductores en los últimos meses”, afirmó Kwon en una entrevista. Kwon observa varios indicios de que el gasto en IA se está extendiendo a las empresas industriales.
La actividad manufacturera creció en julio al ritmo más rápido en más de cuatro años, mientras que los gastos de capital no relacionados con la IA han aumentado un 10% con respecto al año anterior, según estimaciones de Wells Fargo. También se ha producido una aceleración en el crecimiento de los préstamos comerciales e industriales. En los últimos meses, los operadores se han entusiasmado con la denominada “vieja economía”, lo que ha provocado un cambio en el liderazgo del índice S&P 500 este año. Esto ha impulsado las acciones del sector industrial un 20%, situándose justo por detrás de los sectores de la energía y las tecnologías de la información.
Caterpillar Inc. (CAT), fabricante de maquinaria de construcción, es un ejemplo de empresa beneficiada. Las acciones de la empresa se dispararon el martes, ya que el auge de los centros de datos impulsó el crecimiento de los beneficios en el segundo trimestre. Kwon estima que actualmente se están construyendo alrededor de 40 nuevos megacentros de datos y que hay más de 100 previstos, concentrados principalmente en Texas, Georgia, Virginia y Pensilvania. “Este beneficio económico que estamos observando en los condados donde ya hay centros de datos en funcionamiento, si realmente se trata de una nueva tendencia, nos encontramos en una fase muy, muy temprana de su efecto de filtración hacia abajo”, afirmó Kwon. Sin embargo, los centros de datos también han suscitado una oposición cada vez mayor por parte de los residentes, preocupados por el impacto en los costos energéticos, el suministro de agua y la comunidad circundante, lo que aumenta la posibilidad de una reacción en contra del sector. “Creo que el mayor riesgo para la expansión general de los centros de datos es la reacción política, especialmente de cara a las elecciones de mitad de legislatura”, señaló, refiriéndose a las elecciones al Congreso de noviembre.
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