Ciudad de México — El brazo financiero de Comisión Federal de Electricidad, compañía estatal conocida como CFE, inició el trámite para una nueva emisión de capital de su Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura, instrumento conocido como Fibra E, para expandir las redes eléctricas de México. CFE Capital solicitó autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar una oferta pública subsecuente en México de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CFBEs) Serie A de su Fibra E, simultáneamente con una oferta privada internacional de los instrumentos, de acuerdo con un comunicado. La colocación sería una nueva emisión desde la Oferta Pública Inicial en febrero de 2018 por MXN$16.400 millones. El director de finanzas de la compañía, Eugenio Amador Quijano, reveló previamente a Bloomberg Línea la intención de una re-Oferta Pública Inicial del instrumento financiero por US$1.000 millones en el segundo semestre de 2026.
Ver más: Exclusiva: CFE analiza nueva emisión de capital de Fibra E por US$1.000 millones Los recursos netos de la oferta global tienen como objeto final continuar financiando la expansión y modernización de la red de transmisión eléctrica, precisó la empresa en el documento. “La adquisición incrementa de manera inmediata la participación de CFE Fibra E en los flujos del Fideicomiso Promovido, generando así rendimientos desde la inversión, sin periodos de maduración o construcción”, destacó la empresa. Los Coordinadores Globales de la transacción son Bank of America, Citi y Santander, mientras que Actinver y BBVA participarán como Agentes Colocadores Conjuntos en la oferta en México y BNP Paribas tendrá el carácter de Intermediario Conjunto en la oferta internacional. “La realización de la oferta global se llevará a cabo únicamente en caso de obtenerse todas las autorizaciones regulatorias y corporativas necesarias, y su monto y ejecución estarán sujetos a las condiciones prevalecientes del mercado”, agregó. CFE Fibra E es el único vehículo financiero con acceso a los ingresos generados por la Red Nacional de Transmisión, un activo exclusivo del Estado mexicano. El instrumento bursátil nació con la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto en 2013 que promovió la apertura a la inversión privada.
Actualmente, CFE ha comprometido inversiones por US$30.000 millones, de los cuales, US$8.500 millones están previstos para mejorar las redes eléctricas ante la saturación y falta de crecimiento en infraestructura. La compañía eléctrica también busca la emisión de otra Fibra E con activos de generación eléctrica hacia 2027. Ver más: Exclusiva: CFE busca emitir nueva Fibra E con portafolio de centrales eléctricas