La ampliación del crédito del Espai Barça, de hasta 300 'kilos' para el Spotify Camp Nou FC BARCELONA Pedirá la aprobación a los socios en la Asamblea y "Goldman Sachs se encargará de estructurar la operación con inversores institucionales a largo plazo” Entre de los puntos del orden del día de la Asamblea General Ordinaria del FC Barcelona del sábado 19 de septiembre destaca la petición a los socios compromisarios para que se amplíe la línea de crédito para poder acabar las obras del Spotify Camp Nou. En este caso, el club informa a los socios que el importe que se pedirá será de “hasta 300 millones de euros para completar las obras del Estadi”. No hay mención al nuevo Palau Blaugrana. Se trata de una “emisión adicional respecto a los 1.500 millones de euros aprobados inicialmente, cuyo coste inicial fue del 5,53 % (spreads de entre 256 y 446 puntos básicos, más un cupón adicional para uno de los tramos)”.
La entidad azulgrana recalca que “ya ha llevado a cabo varias operaciones de refinanciación sin aumentar el importe, tal y como se explicó inicialmente, con el fin de distribuir los repagos de forma más lineal. El coste medio actual se sitúa en el 6,15 %, y el diferencial de las operaciones más recientes es de 242 puntos básicos”. En cuanto a la deuda, el Barça explica que “mantiene su estructura a través de un Fondo de Titulización, que adquiere los derechos de cobro de determinadas líneas de ingresos relacionados con la explotación del Spotify Camp Nou”. También explica que “debido al aumento del volumen de deuda y de conformidad con las disposiciones originales del Fondo de Titulización, cambia provisionalmente la estructura de ingresos baseline: hasta que finalicen las obras y se cumplan una serie de ratios financieras específicas, los ingresos se destinarán, en primer lugar, al servicio de la deuda, y cualquier excedente se devolverá al Club.
El repago del conjunto de la estructura se distribuye a lo largo de un plazo de hasta 30 años, con la posibilidad de realizar refinanciaciones dentro de ese plazo máximo”. Por último, el Barça prevé que “Goldman Sachs se encargue de estructurar la operación, que se cerraría con inversores institucionales a largo plazo”.