Bloomberg — Las bolsas y los bonos asiáticos cayeron después de que un repunte en los precios del petróleo provocara una venta masiva en los mercados estadounidenses, mientras que los últimos datos de inflación reforzaron las apuestas sobre una inminente subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El índice MSCI Asia Pacífico cayó un 1,4%, liderado por los descensos en Corea del Sur y Japón, después de que el índice S&P 500 retrocediera un 0,5%. El crudo Brent subió un 0,4% el viernes tras alcanzar casi los US$110 por barril en las operaciones estadounidenses, lo que impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro a máximos de varios años. Los bonos sufrieron una mayor presión después de que el Tesoro recomprara menos de lo que los inversores habían previsto.
Un informe de precios al productor en EE.UU. superior a lo esperado también llevó a los operadores a aumentar sus apuestas sobre un alza de tasas de la Reserva Federal la próxima semana. Los bonos gubernamentales asiáticos siguieron la tendencia bajista de los bonos del Tesoro. El rendimiento a tres años de Australia subió hasta 20 puntos básicos, alcanzando el 5,05%, su nivel más alto desde 2011, mientras que el rendimiento a dos años de Nueva Zelanda aumentó más de 20 puntos básicos. Aún se observaban algunos aspectos positivos en los mercados.
Las acciones de Oracle Corp. (ORCL) subieron cerca de un 6% en las operaciones posteriores al cierre tras reportar un crecimiento mejor de lo esperado en su negocio de computación en la nube. El informe del índice de precios al consumidor de EE.UU. que se publicará el viernes será una prueba clave para el sentimiento de riesgo, ya que los inversores estarán atentos para ver si el aumento de los costos de la energía se traduce en presiones inflacionarias más generalizadas. Un dato más moderado podría atenuar el aumento de los rendimientos de los bonos y las expectativas de subida de tasas de interés que han lastrado a las acciones, mientras que una sorpresa positiva podría prolongar la caída. “Probablemente los rendimientos y el precio del petróleo tengan que bajar para que las acciones se recuperen”, dijo Stephanie Roth, economista jefe de Wolfe Research. Eso podría suceder, por ejemplo, si los datos de inflación del viernes fueran “bastante bajos”, agregó.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en toda la curva el jueves, con la tasa a 10 años manteniéndose ligeramente por debajo del 5% al inicio de la jornada del viernes, cerca de su nivel más alto desde 2023. La caída se acentuó después de que el gobierno estadounidense comprara menos títulos a 10 y 20 años de lo que los inversores esperaban en la primera operación de recompra ampliada del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Según datos del gobierno, el índice de precios al productor de Estados Unidos subió un 0,4% en agosto con respecto al mes anterior, el mayor incremento desde mayo. Los swaps ahora reflejan una probabilidad cercana al 70% de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana y ya descuentan por completo una subida prevista para octubre.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aumentó la preocupación por un endurecimiento de la política monetaria global, al afirmar que la inflación en la región se mantendría muy por encima del objetivo hasta 2027. “Los elevados datos del IPP en EE.UU. y el tono agresivo de Christine Lagarde apuntan a una realidad que sugiere la posibilidad de que se avecine un ciclo global de subidas de tasas de interés por parte de los bancos centrales, lo que no favorece a los activos de riesgo ni hoy ni a corto plazo”, afirmó Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US LLP. El alza del precio del petróleo ha añadido una nueva complicación para los bancos centrales, ya que el conflicto en torno al estrecho de Ormuz amenaza con mantener elevados los precios de la energía. El aumento de los ataques a los buques que transitan por esta vía marítima crucial ha disparado los precios del petróleo, el gas natural y el diésel, lo que incrementa la preocupación de que los costes energéticos se trasladen a la inflación. Ver más: El dólar sube ante mayores apuestas sobre alza de tasas por parte de la Fed Irán dejó claro que no tiene intención de ceder ante el bloqueo naval estadounidense y amenazó con intensificar sus ataques si Estados Unidos continúa atacando su territorio. “El aumento de los precios del petróleo será motivo de preocupación de cara a las elecciones de mitad de mandato”, declaró Warren Patterson, jefe de estrategia de materias primas de ING Groep NV. “Para que los precios suban significativamente, tendríamos que ver que la reciente escalada se traduzca en nuevas interrupciones en los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz”.
Algunas de las principales evoluciones en los mercados: Acciones - Los futuros del S&P 500 apenas registraron variaciones a las 9:04 de la mañana, hora de Tokio. - Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,8%. - El Topix japonés cayó un 1,8%. - El S&P/ASX 200 de Australia bajó un 1%. - Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,4%. Divisas - El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo prácticamente sin cambios. - El euro se mantuvo sin cambios en US$1,1612. - El yen japonés se mantuvo sin cambios, a 154,42 por dólar - El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7137 por dólar - El dólar australiano se mantuvo prácticamente sin cambios, en US$0,7160. Criptomonedas - El bitcoin cayó un 0,8 %, hasta los US$76.659,48. - El ether cayó un 0,8 %, hasta los US$2.441,1. Bonos - El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios, en el 4,96%. - El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años subió 6,5 puntos básicos, hasta el 2,965%. - El rendimiento de los bonos australianos a 10 años subió 12 puntos básicos, hasta el 5,37%.
Materias primas - El crudo West Texas Intermediate subió un 0,9%, hasta los US$103,40 el barril. - El oro al contado se mantuvo prácticamente sin cambios. Esta noticia se ha elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation. Lea más en Bloomberg.com