Bloomberg — Anthropic PBC está presentando a los asesores financieros una versión de Claude que combina el chatbot con tecnología de análisis financiero y gestión de riesgos gestionada por BlackRock Inc. (BLK), Vanguard Group Inc. y otras empresas. Denominado ‘Claude for Financial Advisors’, el sistema promete agilizar las tareas de investigación, administración y supervisión de carteras, según altos ejecutivos de Anthropic y BlackRock. Ver más: Anthropic habría elegido el Nasdaq para su tan esperada salida a bolsa Se trata de uno de los pasos más significativos que ha dado hasta la fecha la empresa de IA para expandirse en el sector financiero. Esta función, que también se integra con herramientas de Charles Schwab Corp. e iCapital, entre otras, se basa en la introducción previa por parte de Anthropic de agentes de IA diseñados para gestionar tareas de servicios financieros, como la elaboración de presentaciones comerciales y la revisión de extractos.
La empresa está presentando su propuesta al sector financiero en un momento de crecimiento y agitación para todas las empresas de inteligencia artificial. Tanto Anthropic como OpenAI, que la semana pasada presentó su propia función de servicios financieros adaptada a banqueros de inversión y analistas bursátiles, tienen previsto salir a bolsa, lo que reportará miles de millones a los primeros inversores. Al mismo tiempo, el rápido crecimiento de las tecnologías de inteligencia artificial está haciendo saltar las alarmas entre los legisladores y los líderes del sector en todo el mundo. El sábado, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que es necesario frenar el desarrollo de los sistemas más avanzados para evitar una catástrofe; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el de SpaceXAI, Elon Musk, respaldaron su declaración.
Anthropic, al igual que OpenAI, ha estado compitiendo por captar clientes empresariales con servicios especializados que van más allá de la ingeniería de software y la programación. ‘Claude for Financial Advisors’ forma parte de esa iniciativa y propone un proceso más eficiente para los asesores, que les permite atender a un mayor número de clientes. “La comunidad de asesores financieros actual no es tan grande y, de hecho, se está reduciendo”, afirmó Jonathan Pelosi, director de servicios financieros de Anthropic, en una entrevista. “Estas personas se están jubilando, no hay muchas. Por lo tanto, la oferta de un buen asesoramiento financiero no es, en realidad, muy abundante. Si podemos hacer algo para ayudar a que estos asesores atiendan a más clientes, consideramos que eso es un éxito rotundo”. La herramienta de Anthropic permite a un mayor número de asesores acceder a herramientas de análisis de carteras y de investigación de inversiones de empresas como BlackRock y Vanguard, lo que podría traducirse en un aumento del volumen de negocio para estas empresas.
Los asesores financieros recurren cada vez más a “carteras modelo” compuestas por fondos cotizados en bolsa y otras inversiones; BlackRock, por ejemplo, ha declarado que actualmente gestiona unos US$300.000 millones en estas carteras. “Una de las principales tendencias que observamos es que los asesores desean externalizar», afirma Jaime Magyera, director de los negocios de asesoramiento patrimonial y jubilación de BlackRock en EE.UU. “La oportunidad que supone ayudar a los asesores a construir carteras no se limita a proporcionar mejor información, sino que consiste en dotarlos de mayor capacidad”. Las recomendaciones y decisiones de inversión seguirían siendo competencia de los asesores y sus clientes. “No recibirá asesoramiento de inversión explícito por parte de Claude. Reservamos esa decisión para los expertos”, afirmó Pelosi. Lea más en Bloomberg.com