Bloomberg — Citigroup Inc. está reuniendo a una serie de bancos de Wall Street con el objetivo de recaudar más de US$3.000 millones en una Oferta Pública Inicial (OPI) del Grupo Financiero Banamex de México, según fuentes conocedoras del asunto. Citigroup encabezará el grupo de bancos y Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. también colaboran en la operación, según indicaron dichas fuentes, que solicitaron permanecer en el anonimato al tratarse de información confidencial. Citigroup y Banamex tienen previsto que la salida a bolsa se produzca en enero, añadieron las fuentes. Los bancos siguen evaluando qué parte de la participación restante de Citigroup se puede vender en el mercado antes de la salida a bolsa, y aún es posible que se realicen otras ventas de participaciones de menor envergadura, según indicaron las fuentes.
Las deliberaciones siguen en curso, los detalles podrían cambiar y podrían sumarse más bancos al grupo, añadieron las fuentes. Los representantes de Citigroup, Banamex, Bank of America, JPMorgan y Goldman se negaron a hacer comentarios. Citigroup, bajo la dirección de su consejera delegada, Jane Fraser, se ha retirado de su negocio minorista en México, así como de otros negocios minoristas en todo el mundo. El año pasado, el banco estadounidense vendió el 25% de Banamex al multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo.
Posteriormente, el banco estadounidense traspasó otro 24% del negocio a otros inversores, entre los que se encontraban General Atlantic y Blackstone Inc. A principios de este año, Banamex nombró al antiguo director del Banco del Bajío, Edgardo del Rincón, como su nuevo director ejecutivo. El director financiero de Citigroup, Gonzalo Luchetti, declaró a principios de este mes que el banco posee alrededor del 51% de Banamex tras haber cedido parte de su participación. El banco prevé reducir su participación por debajo del umbral del 50% y, posteriormente, sacar a bolsa a Banamex. --Con la colaboración de Todd Gillespie.