Bloomberg — Anthropic PBC está a punto de cerrar la ampliación de su línea de crédito renovable hasta los US$15.000 millones, según fuentes familiarizadas con el asunto, lo que supone superar un obstáculo antes de que la empresa de inteligencia artificial presente la documentación pública para su tan esperada salida a bolsa. Morgan Stanley (MS) lidera el proceso, según indicaron dichas fuentes. Goldman Sachs Group Inc. (GS) y JPMorgan Chase & Co. (JPM) también desempeñan un papel destacado en la línea de crédito, junto con Citigroup Inc. (C), añadieron. Las cuatro entidades crediticias también lideran la salida a bolsa, según ha informado Bloomberg News.
El fabricante del chatbot Claude pretende recaudar una cantidad similar o superior a la de SpaceX (SPCX) en la oferta pública inicial, según han afirmado fuentes familiarizadas con los preparativos. Las empresas suelen cerrar la línea de crédito renovable antes de notificar a los bancos sus funciones oficiales en una salida a bolsa. También se espera que Barclays Plc (BCS) y Wells Fargo & Co. (WFC) desempeñen funciones clave en el préstamo, según indicaron las fuentes. Bank of America Corp. (BAC), Deutsche Bank AG (DB), Royal Bank of Canada (RY) y UBS Group AG (UBS) también ocupan puestos destacados en la estructura de la línea de crédito, añadieron.
Por lo general, en los préstamos sindicados, cuanto mayor es el compromiso de un banco, mayores son las comisiones que le abona el prestatario. Cuando se prevé una operación importante en los mercados de capitales, es probable que una posición más destacada en un préstamo se corresponda con un papel más activo en la próxima operación. Bank of Montreal (BMO), BNP Paribas SA, Crédit Agricole SA, Mizuho Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. y Toronto-Dominion Bank (TD) también figuran en la denominada línea de crédito renovable, según indicaron las fuentes. La línea de crédito superaría el objetivo de la empresa, que ronda los US$10.000 millones, según informó Bloomberg News en agosto.
Ver más: Mega-OPI de Anthropic complica el calendario de salidas a bolsa en EE.UU. Anthropic había solicitado a los bancos más activos que lideran la línea de crédito que prestaran unos US$1.250 millones cada uno, se animaba al siguiente nivel de bancos activos a ofrecer alrededor de US$1.000 millones, y los compromisos se reducían a aproximadamente US$750 millones o menos para los que desempeñaran un papel menos activo, según informó Bloomberg. Los detalles del préstamo aún podrían cambiar, según indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas, ya que la información no es pública. Los representantes de Anthropic, Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, Barclays, Wells Fargo, Bank of America y UBS se negaron a hacer comentarios.
Los demás bancos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La línea de crédito renovable es sustancialmente mayor que la línea de cinco años por valor de US$2.500 millones que Anthropic obtuvo el año pasado, con la participación de Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Royal Bank of Canada y MUFG, según una publicación de LinkedIn de aquel momento. La carrera de esta empresa desarrolladora de IA por salir a bolsa le brinda la oportunidad de seguir el ejemplo de empresas como SpaceX, que amplió su línea de crédito renovable a US$5.000 millones en mayo, desde los US$1.500 millones anteriores, según se desprende del folleto informativo, apenas un mes antes de su salida a bolsa, que batió todos los récords. El grupo de bancos que participó en esa oferta era prácticamente el mismo que el que trabajó en la salida a bolsa.
Conseguir un puesto destacado en una gran salida a bolsa no solo garantiza una mayor participación en las comisiones que el resto de los bancos, sino que también contribuye a reforzar la posición de un banco en las clasificaciones del sector. JPMorgan ocupa el primer puesto en la tabla de ofertas de acciones estadounidenses de Bloomberg para 2026, gracias en parte a su papel en la salida a bolsa de SpaceX, que batió récords con US$86.200 millones, incluida la sobreasignación. La carrera por la inteligencia artificial ha dinamizado el mercado de las OPI, y las salidas a bolsa en EE.UU. este año han recaudado US$160.600 millones, sin contar las empresas de cheque en blanco y otros vehículos financieros, según datos recopilados por Bloomberg. Se trata de la mayor recaudación en un año desde 2021, según muestran los datos.
Anthropic va camino de generar unos ingresos anualizados de más de US$65.000 millones, según su rendimiento actual, lo que supone más de siete veces el ritmo registrado a finales del año pasado, según informó Bloomberg News. Con la colaboración de Liana Baker y Shirin Ghaffary. Lea más en Bloomberg.com