El S&P/BMV IPC ganó un 0,55%, hasta 64.278,85 puntos, mientras el Ibovespa brasileño perdió un 0,91%, hasta 185.500,88 puntos. El S&P Merval argentino cedió un 0,63%, hasta 3.079.322,20 puntos, y el MSCI IPSA chileno avanzó un 0,50%, hasta 11.277,16 puntos. El petróleo caro, la fortaleza del dólar y la volatilidad de la deuda estadounidense condicionaron la jornada. El Treasury a diez años llegó al 5,011% durante la sesión antes de cerrar en el 4,960%, mientras el Brent terminó en 105,68 $/barril y el WTI en 101,39 $/barril.
El movimiento volvió a alimentar las dudas sobre la inflación y la trayectoria de los tipos de interés en EEUU. México consiguió avanzar mientras Brasil y Argentina terminaron en negativo Cierre de las principales Bolsas latinoamericanas País Índice Cierre Variación México S&P/BMV IPC 64.278,85 +0,55% Brasil Ibovespa 185.500,88 -0,91% Argentina S&P Merval 3.079.322,20 -0,63% Chile MSCI IPSA 11.277,16 +0,50% Colombia MSCI COLCAP 2.597,79 +0,31% Fuente: Investing.com, InfoMoney, invertirOnline y datos de mercado. Divisas y deuda Referencia Nivel Clave USD/MXN 17,1482 pesos por dólar Peso más débil frente al viernes USD/BRL 5,148 reales por dólar +0,48% Dólar MEP Argentina 1.533,02 pesos -0,33% Dólar CCL Argentina 1.595,92 pesos -0,23% Treasury EEUU 10 años 4,960% Máximo intradía del 5,011% Fuente: Banco de México, Folha de S.Paulo, invertirOnline y MarketWatch. Materias primas y política monetaria Referencia Nivel Contexto Brent 105,68 $/barril Mercado pendiente de las restricciones de oferta WTI 101,39 $/barril Mantiene la presión inflacionista Selic Brasil 14,00% Copom en el foco esta semana TPM Chile 4,50% Sin cambios Tasa Banxico 6,50% Política monetaria todavía restrictiva Fuente: WSJ, bancos centrales y medios financieros regionales.
México se desmarca de las caídas regionales La Bolsa mexicana consiguió cerrar con avances después de una sesión volátil. El S&P/BMV IPC terminó en 64.278,85 puntos, un 0,55% más , frente a los 63.924,77 puntos del viernes. Durante la jornada llegó a caer hasta los 63.509,34 puntos antes de recuperar terreno y terminar prácticamente en máximos de la sesión. El mejor comportamiento de las acciones contrastó con la evolución del peso, que acusó el fortalecimiento del dólar y el repunte de las rentabilidades estadounidenses.
La perspectiva de que la inflación energética dificulte nuevas bajadas de tipos vuelve a ganar peso en las decisiones de inversión. México afronta además el efecto de un petróleo por encima de 100 $/barril. Aunque el país cuenta con exposición al sector energético, un crudo persistentemente alto puede trasladarse a costes empresariales, transporte e inflación y complicar el margen de maniobra de Banxico. El Treasury llegó a superar el 5% y volvió a elevar el coste de oportunidad de los activos emergentes Brasil retrocede con Vale y la política monetaria en primer plano El Ibovespa cayó un 0,91%, hasta 185.500,88 puntos , tras haber llegado a perder un 1,81% y marcar un mínimo intradía de 183.813 puntos.
La recuperación parcial durante la segunda mitad de la sesión evitó un descenso mayor. InfoMoney atribuyó la presión a una combinación de dudas sobre las inversiones ligadas a inteligencia artificial, caída del mineral de hierro y factores políticos domésticos. Vale perdió más de un 3% , convirtiéndose en uno de los principales lastres del selectivo, mientras el encarecimiento del petróleo dio apoyo parcial a Petrobras. El dólar también ganó terreno frente al real y cerró alrededor de 5,148 reales por dólar, un 0,48% más .
El petróleo y las expectativas de tipos más altos en EEUU volvieron a presionar las monedas emergentes. El mercado brasileño mira ahora al Copom. La Selic continúa en el 14,00% y los inversores evalúan hasta qué punto el Banco Central de Brasil puede seguir relajando su política monetaria si el shock energético internacional continúa alimentando las expectativas de inflación. Argentina cae con presión sobre acciones y bonos El S&P Merval perdió un 0,63%, hasta 3.079.322,20 puntos , según los datos finales de invertirOnline.
El sector financiero retrocedió un 1,24%, mientras telecomunicaciones avanzó un 2,04% y utilities ganó un 0,99%. Los bonos soberanos también mostraron debilidad. El AL30 perdió un 0,47%, el AL35 cedió un 0,53% y el AL35D cayó un 1,06%, en una sesión condicionada por el aumento del rendimiento exigido a la deuda internacional. En el mercado cambiario, el dólar MEP terminó en torno a 1.533 pesos por dólar , mientras el contado con liquidación se situó cerca de 1.596 pesos.
Ambas referencias permanecieron relativamente estables e incluso registraron ligeros descensos durante la jornada. El petróleo por encima de 100 $/barril favorece a algunas energéticas pero aumenta la presión sobre inflación y tipos Chile y Colombia consiguen cerrar con ganancias El MSCI IPSA chileno avanzó un 0,50%, hasta 11.277,16 puntos , después de oscilar entre un mínimo de 11.147,14 y un máximo de 11.281,10 puntos. El índice consiguió así resistir mejor que Brasil y Argentina en una sesión marcada por la subida de los costes energéticos y la volatilidad internacional. En Colombia, el MSCI COLCAP terminó alrededor de 2.597,79 puntos, con un avance próximo al 0,31% , según los registros de mercado posteriores al cierre.
El índice se movió entre 2.585,42 y 2.604,56 puntos durante la jornada. El comportamiento dispar de las plazas confirma que el encarecimiento de las materias primas produce efectos diferentes dentro de Latinoamérica. Las economías y compañías exportadoras de petróleo pueden beneficiarse directamente de unas cotizaciones elevadas, pero el efecto inflacionista, la fortaleza del dólar y el incremento de las rentabilidades estadounidenses endurecen las condiciones financieras para toda la región. El Treasury estadounidense resume esa tensión.
La referencia a diez años llegó a situarse en el 5,011%, su nivel intradía más elevado en 19 años , antes de retroceder hasta el 4,960% al cierre. Con la Reserva Federal y varios bancos centrales de la región en el centro de la atención, los mercados latinoamericanos afrontan las próximas sesiones pendientes de comprobar si el petróleo consigue estabilizarse o si su permanencia por encima de 100 $/barril vuelve a alimentar expectativas de inflación, tipos más altos y una mayor presión sobre bonos y divisas emergentes.