Bloomberg — Bangladesh se está preparando para recaudar entre 500 millones y 1.000 millones de dólares a través de su primera emisión de bonos soberanos en moneda extranjera en los próximos tres meses, según informó un alto funcionario del gobierno. JPMorgan Chase & Co. se encargará de gestionar la próxima emisión, según declaró Tanvir Shahriar Ghani, asistente especial del primer ministro para asuntos de inversión y mercados de capital, en una entrevista el sábado por la noche. El plan de emisión de bonos requiere la aprobación final del primer ministro Tarique Rahman. La venta de deuda se produce en un momento en que los países en desarrollo enfrentan mayores costos de financiamiento a nivel mundial tras las recientes subidas de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU.
Ese contexto está determinando la forma en que Daca aborda la fijación de precios, señaló Ghani, quien encabeza el comité de emisión de bonos del gobierno. “Las tasas de interés han subido 25 puntos base, lo que tendrá un impacto en las tasas de los mercados emergentes. Simplemente vamos a ser cautelosos con respecto a la fijación de precios y, en función de eso, seguiremos adelante”, dijo. Si bien el gobierno está equilibrando sus necesidades de financiamiento, sigue siendo “sensible al costo del capital”, según Ghani. El interés por la primera emisión de deuda internacional del país parece sólido tras las reuniones no oficiales mantenidas la semana pasada con inversionistas institucionales en Europa. “El nivel de interés por los bonos soberanos es extremadamente alto”, afirmó Ghani, y agregó que las reuniones posteriores del gobierno en Nueva York también se centraron exclusivamente en los inversionistas institucionales.
Ghani se negó a dar más detalles sobre la estructura de la transacción, alegando que existen ciertas “cuestiones legales” relacionadas con el acuerdo que deben tomarse “en serio”. El banco central de Bangladesh había planteado por primera vez la idea de emitir deuda para inversionistas extranjeros en 2012 y el gobierno volvió a considerar la propuesta más tarde, pero nunca se concretó. Lea más en Bloomberg.com