Bloomberg — Los bonos asiáticos siguieron la tendencia bajista de los bonos del Tesoro de EE.UU., mientras los elevados precios del petróleo derivados del enfrentamiento entre EE.UU. e Irán reavivaron las preocupaciones por la inflación y las apuestas a nuevas alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal. Los bonos soberanos registraron ligeras caídas en Nueva Zelanda y Japón, mientras que los bonos australianos se mantuvieron prácticamente sin cambios antes de la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia prevista para este martes. Estos movimientos se produjeron después de una venta masiva generalizada de bonos del Tesoro de EE.UU. que llevó los rendimientos a máximos de varias décadas. Anteriormente, el rendimiento de referencia del bono del Tesoro a 10 años subió hasta 11 puntos básicos, alcanzando el 5,27% en la sesión de Nueva York, un nuevo máximo en 19 años, antes de moderar el avance.
La tasa a 30 años se disparó hasta el 5,55%. Los rendimientos a corto plazo también aumentaron, ya que los operadores se preparaban para que la Reserva Federal continuara endureciendo su política monetaria para controlar la inflación. El sentimiento del mercado se vio afectado, y el Brent avanzó un 0,8% hasta los US$106,11 por barril, al desvanecerse el optimismo por un avance diplomático inminente en Medio Oriente. Un indicador de Bloomberg sobre el dólar subió y el oro cayó casi un 4% hasta situarse en torno a los US$4.120 la onza en la sesión anterior.
Las bolsas asiáticas cayeron un 0,2%, con pérdidas en Corea del Sur y Japón, después de que el S&P 500 borrara sus ganancias del mes y el Nasdaq 100 cayera un 1,1%. Los elevados precios del petróleo están ejerciendo presión sobre los mercados de bonos globales al mantener vivos los riesgos de inflación y complicar las perspectivas de las tasas de interés. En Estados Unidos, la mayor actividad empresarial y la preocupación por la deuda pública han impulsado la mayor venta masiva de bonos del Tesoro desde que el anuncio de los aranceles de Donald Trump en abril de 2025 sacudiera los mercados. “El mercado en general no ha logrado repuntar debido al aumento de los rendimientos y los precios del petróleo”, afirmó Chris Larkin de E*Trade, de Morgan Stanley (MS). “Y dado que la Reserva Federal se centra en la inflación, a menos que los datos del mercado laboral de esta semana resulten una gran sorpresa, probablemente quedará relegada a un segundo plano frente a las tasas de interés y la energía”. Irán y Estados Unidos siguen muy distanciados en cuanto a un alto al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, y Teherán se mantiene firme en una propuesta que Trump ha rechazado.
Trump negó un informe de Axios que afirmaba que estaba dispuesto a ofrecer el levantamiento de las sanciones y la liberación de los fondos iraníes congelados a cambio de “concesiones nucleares concretas”. Según fuentes familiarizadas con el asunto, los responsables iraníes también han expresado en privado su pesimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho antes de las elecciones de mitad de mandato de EE.UU. en noviembre. “Nuestras expectativas siguen siendo que el conflicto se mantendrá con los mercados en el futuro previsible y que la economía global continuará adaptándose a la realidad de las interrupciones en el suministro”, dijo Ian Lyngen de BMO Capital Markets. Los inversores también estarán muy atentos a la gran cantidad de datos económicos estadounidenses que se publicarán esta semana en busca de señales de que la economía se mantiene lo suficientemente fuerte como para justificar un mayor ajuste por parte de la Reserva Federal. El martes se publicarán los datos de confianza del consumidor y las cifras JOLTS de agosto, seguidos de los datos de gasto del consumidor e inflación, y el viernes, las cifras de empleo.
Ver más: Un múltiplo clave para invertir en el S&P 500 retrocede “Si la resiliencia económica y la demanda de inversión se mantienen intactas, aún podría haber margen para que los rendimientos suban”, dijo Seema Shah de Principal Asset Management. Algunos movimientos principales en los mercados: Acciones - Los futuros del S&P 500 se mantuvieron prácticamente sin cambios a las 9:02 a. m., hora de Tokio. - Los futuros del Hang Seng se mantuvieron prácticamente sin cambios. - El índice Topix de Japón cayó un 1%. - El índice S&P/ASX 200 de Australia se mantuvo prácticamente sin cambios. - Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,1%. Divisas - El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo sin cambios. - El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1369. - El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios a 157,37 por dólar. - El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7093 por dólar. - El dólar australiano se mantuvo prácticamente sin cambios en US$0,7013. Criptomonedas - El bitcoin se mantuvo prácticamente sin cambios en US$83.486,92. - Ether subió un 0,3% hasta los US$2.689,05.
Bonos - La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 5,23%. - La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años subió un punto básico hasta el 3,095%. - La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 5,41%. Materias primas - El crudo West Texas Intermediate subió un 0,8% hasta los US$93,35 por barril. - El precio del oro al contado subió un 0,3% hasta los US$4.126,80 la onza. Esta noticia se ha elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation. Lea más en Bloomberg.com