Bloomberg — Las bolsas asiáticas avanzaron por primera vez en tres sesiones, debido a la caída de los precios del petróleo ante las señales de un aumento de la oferta procedente de Medio Oriente, mientras que los bonos siguieron acaparando la atención a la espera del dato crucial sobre la inflación en Estados Unidos. El índice MSCI Asia Pacífico subió un 0,4%, impulsado por las ganancias en las bolsas de Japón y Corea del Sur. Estos movimientos se produjeron tras las subidas de un indicador clave de las acciones de semiconductores estadounidenses, mientras que el presidente Donald Trump rechazó la regulación de la inteligencia artificial. El crudo Brent mantuvo prácticamente sus pérdidas y cotizó en torno a los US$103 por barril, tras haber caído un 2,6% en la sesión anterior.
Los precios bajaron después de que Arabia Saudí anunciara la restauración de aproximadamente la mitad de la capacidad de su oleoducto Este-Oeste tras los ataques con drones. Asimismo, la administración Trump ordenó una nueva liberación de las reservas de emergencia, mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán permanecían estancadas. Los bonos captaron la atención después de que los rendimientos de los bonos del Tesoro a más largo plazo alcanzaran su nivel más alto desde 2002. Los bonos del gobierno de Nueva Zelanda repuntaron tras el cierre mixto de los bonos del Tesoro el martes.
El rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años cayó cinco puntos básicos, mientras que el rendimiento a 30 años superó el 5,61%. Los precios del petróleo y las tensiones entre EE.UU. e Irán siguen siendo fuentes clave de incertidumbre, mientras los mercados buscan mayor claridad sobre los avances en las negociaciones tras los mensajes contradictorios de los últimos días. Los rendimientos de los bonos globales han subido a máximos de varios años, ya que los elevados costos de la energía amenazan con mantener la inflación persistente y reforzar las expectativas de nuevas alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal. “La venta masiva de bonos puede detenerse por alguna de las siguientes razones: una rápida resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, una caída sustancial de los precios de las acciones impulsada por una desaceleración en los datos económicos concretos, o menores ganancias y previsiones futuras”, dijo Arjun Vij, gestor de cartera de JPMorgan Asset Management. La rentabilidad del bono del Tesoro a más largo plazo subió por sexto día consecutivo, ya que los inversores exigieron una mayor compensación por mantener bonos ante la preocupación por la inflación persistente, el gasto público y el aumento del endeudamiento empresarial para financiar el desarrollo de la inteligencia artificial.
En este contexto, los mercados monetarios están descontando una serie de alzas de tasas de interés durante el próximo año. “El tramo largo parece barato según los estándares históricos, y todavía no hemos visto al gran comprador de valor en este nivel”, dijo Michael Cloherty, jefe de estrategia de tasas de interés de EE.UU. en CIBC Capital Markets. “Llevamos esperando más de un mes y no aparecen”. Por otra parte, China anunció subsidios hipotecarios y cambios en las políticas de crédito bancario, intensificando así los esfuerzos para apoyar una economía que está perdiendo impulso. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que otra subida de las tasas de interés “a finales de este año” podría ser apropiada para ayudar a reducir la inflación, aunque añadió que no había urgencia por actuar después de que el banco central aumentara las tasas a principios de este mes. Otros responsables políticos también mantuvieron la atención en la posibilidad de nuevas alzas de tasas.
El gobernador de la Reserva Federal, Michael Barr, reiteró su advertencia de que podrían ser necesarios más aumentos para frenar la inflación, mientras que el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que el banco central debe responder a las perturbaciones de la oferta. Mientras tanto, la confianza del consumidor estadounidense cayó en septiembre a su nivel más bajo desde 2014, debido al deterioro de las perspectivas sobre la economía y el mercado laboral. Las ofertas de empleo disminuyeron en agosto, lo que sugiere que los empleadores se mostraron más cautelosos a la hora de ampliar sus plantillas hacia finales del verano, mientras que los despidos se mantuvieron bajos. “El conflicto en Medio Oriente y sus implicaciones para la inflación futura siguen siendo el principal factor macroeconómico y probablemente determinarán la evolución de los precios de las tasas de interés en Estados Unidos en el futuro previsible”, afirmó Ian Lyngen, de BMO Capital Markets. Movimientos principales en los mercados: Acciones - Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% a las 9:01 a. m., hora de Tokio. - Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,3%. - El índice Topix de Japón subió un 0,4%. - El índice S&P/ASX 200 de Australia se mantuvo prácticamente sin cambios. - Los futuros del Euro Stoxx 50 se mantuvieron prácticamente sin cambios.
Divisas - El índice Bloomberg Dollar Spot apenas sufrió cambios. - El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1341. - El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios a 157,36 por dólar. - El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7073 por dólar. - El dólar australiano se mantuvo prácticamente sin cambios en US$0,6987. Criptomonedas - El Bitcoin se mantuvo prácticamente sin cambios en US$83.652,54. - Ether cayó un 0,4% hasta los US$2.677,03. Bonos - La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 5,24%. - La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 5,36%. Materias primas - El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,3% hasta los US$89,10 por barril. - El precio al contado apenas varió.
Esta noticia se ha elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation. --Con la colaboración de Ruth Carson. Lea más en Bloomebrg.com