La sesión estuvo condicionada por los nuevos datos de inflación de EEUU , que inicialmente redujeron las expectativas de otra subida inmediata de los tipos de interés de la Reserva Federal. Ese alivio perdió parte de su fuerza posteriormente ante un nuevo repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Brasil destacó entre las grandes bolsas latinoamericanas con una subida del 1,37%, mientras México cedió un 1,14% Brasil se desmarca con una subida del 1,37% El Ibovespa brasileño terminó en 186.340,46 puntos , con una subida del 1,37% , consolidándose como el mercado con mejor comportamiento entre las principales economías latinoamericanas durante la jornada. El real brasileño también encontró apoyo en el retroceso inicial del dólar después de conocerse que el índice de precios de los gastos de consumo personal de EEUU avanzó menos de lo que temía el mercado.
El dato reforzó temporalmente las expectativas de que la Reserva Federal pueda mantener sin cambios los tipos en su próxima reunión. Antes de conocerse las cifras, el mercado otorgaba aproximadamente un 55% de probabilidad a ese escenario, porcentaje que posteriormente aumentó hasta alrededor del 65%. País Índice Cierre Variación Brasil Ibovespa 186.340,46 +1,37% Argentina S&P Merval 2.788.038,54 +0,20% Colombia MSCI COLCAP 2.549,13 -0,38% Chile MSCI IPSA 10.969,49 -0,78% México S&P/BMV IPC 64.369,24 -1,14% Los datos de cierre confirman la fuerte divergencia de la sesión. Argentina logró terminar ligeramente al alza después de varias jornadas de fuertes pérdidas, mientras las plazas de México, Chile y Colombia mantuvieron la presión vendedora.
México protagonizó la mayor caída entre las principales plazas de la región al despedir septiembre con un descenso superior al 1% México cae más de un 1% El S&P/BMV IPC mexicano perdió un 1,14% y cerró en 64.369,24 puntos , después de haber alcanzado durante la sesión un máximo de 65.185,46 puntos. El índice profundizó así las pérdidas acumuladas durante septiembre. La corrección mexicana contrastó con la evolución de su moneda. El peso mexicano se benefició durante buena parte de la sesión de la debilidad del dólar provocada por el dato de inflación estadounidense.
Chile tampoco pudo mantener las ganancias que llegó a registrar en las primeras horas. El MSCI IPSA terminó con un descenso del 0,78% , hasta 10.969,49 puntos , profundizando el retroceso de las últimas jornadas. La economía chilena aportó además varias referencias negativas durante la jornada. El desempleo aumentó hasta el 9,6% en el trimestre móvil terminado en agosto, la producción manufacturera cayó un 2,6% y la producción de cobre se redujo un 12,8%.
Colombia cae y eleva los tipos al 12,25% El MSCI COLCAP colombiano retrocedió un 0,38% , hasta los 2.549,13 puntos , con un volumen negociado próximo a los 188.000 millones de pesos colombianos. Después de la sesión bursátil, el banco central colombiano sorprendió al mercado con un incremento de 25 puntos básicos en el tipo de interés de referencia, que quedó situado en el 12,25% , ante el aumento de las preocupaciones por la inflación. Argentina logró romper su racha negativa mientras los rendimientos de los bonos de EEUU volvieron a presionar a los activos emergentes Argentina vuelve al terreno positivo La Bolsa de Buenos Aires consiguió frenar la sucesión de descensos de las últimas sesiones. El S&P Merval avanzó un 0,20% y terminó en 2.788.038,54 puntos .
El ligero rebote llegó después de un fuerte castigo acumulado durante las jornadas anteriores, en las que las acciones argentinas habían sufrido una presión considerable. El comportamiento de los activos argentinos continuó condicionado además por la evolución del dólar y del riesgo soberano, que se mantiene por encima de los 600 puntos básicos. Los bonos de EEUU limitan el alivio de la inflación La principal referencia internacional de la jornada fue el índice de precios de los gastos de consumo personal ( PCE ) estadounidense. Los precios aumentaron un 0,3% mensual en agosto , después de un incremento del 0,1% en julio, un dato que moderó las expectativas de nuevas subidas inmediatas de tipos por parte de la Fed.
Sin embargo, los bonos del Tesoro de EEUU volvieron a introducir presión durante las últimas horas de negociación. La rentabilidad del bono estadounidense a diez años se situó alrededor del 5,29% , mientras la del título a 30 años alcanzó aproximadamente el 5,63% . Los elevados rendimientos estadounidenses representan un elemento especialmente relevante para los mercados latinoamericanos , ya que aumentan el atractivo relativo de los activos denominados en dólares y encarecen las condiciones de financiación para las economías emergentes. El cierre de septiembre deja a los inversores latinoamericanos pendientes de la Fed, los bonos estadounidenses y la evolución del petróleo Octubre arranca con la Reserva Federal en el foco El cierre de septiembre deja un panorama desigual para las bolsas latinoamericanas .
Brasil terminó claramente al alza y Argentina consiguió recuperar ligeramente terreno, mientras México, Chile y Colombia cerraron con pérdidas. Las próximas sesiones seguirán marcadas por las expectativas sobre la Reserva Federal , la evolución de la inflación estadounidense y los rendimientos de la deuda de EEUU. A estas variables se sumarán los precios del petróleo y las decisiones de los bancos centrales latinoamericanos, que continúan enfrentándose al difícil equilibrio entre contener las presiones inflacionistas y evitar un deterioro excesivo de la actividad económica.
