Blooomberg — Shenzhen Transsion Holdings Co., empresa que domina el mercado de los teléfonos inteligentes en África, recaudó 3.100 millones de dólares de Hong Kong (US$390 millones) mediante una oferta pública de venta de acciones en Hong Kong, tras fijar el precio de la operación cerca del límite superior. La empresa vendió 86,6 millones de acciones a 35,30 dólares de Hong Kong cada una, frente al precio máximo de 38,80 dólares de Hong Kong al que se comercializaron, según un documento presentado ante la bolsa de valores de la ciudad. Se prevé que la cotización comience el 15 de octubre. Las acciones de Transsion, que cotizan en la bolsa de Shanghái, han bajado alrededor de un 27% este año.
La oferta supone una prueba del interés de los inversores por las salidas a bolsa ajenas a la cadena de suministro de la inteligencia artificial, especialmente ahora que el creciente costo de la memoria amenaza los márgenes de Transsion. Si bien las enormes necesidades de financiación del sector de la inteligencia artificial han impulsado las ventas de acciones en Hong Kong hasta alcanzar un trimestre récord, algunas salidas a bolsa en otros sectores se han visto afectadas. Las acciones del gigante de la moda rápida Shein Global Holdings Ltd., que recaudó US$1.700 millones, han bajado alrededor de un 30% desde su debut el 1 de septiembre. Transsion, la empresa con sede en Shenzhen responsable de marcas como Tecno e Infinix, controla el 53% del mercado africano de teléfonos móviles en términos de unidades vendidas, por lo que se la conoce en el continente como el “Rey de África”, al tiempo que figura entre los principales fabricantes de teléfonos móviles de los mercados emergentes.
Los inversores principales, que obtienen una asignación garantizada en la operación a cambio de mantener las acciones durante al menos seis meses, han acordado adquirir alrededor del 37% de la oferta base en el escenario de precio máximo, porcentaje que podría aumentar si el precio fuera inferior. Entre ellos se encuentran GIC Pte, E Fund Management Co., Millennium Capital, Golden Link Worldwide Ltd. y una filial de inversión del fabricante de chips Shenzhen Longsys Electronics Co. Los fondos recaudados se destinarán a acelerar el desarrollo de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, incluidos los asistentes y agentes de IA, así como a reforzar la diferenciación de productos. Citic Securities Co. es el único patrocinador de la oferta.
Lea más en Bloomberg.com
