Bloomberg Línea — Las acciones de Wall Street retroceden ante las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA) y el repunte del petróleo, que supera los US$112 por barril tras nuevos ataques en Arabia Saudita. El sector tecnológico concentra las ventas después de que los resultados de varias compañías no lograran satisfacer las elevadas expectativas del mercado. Lam Research (LRCX) pierde más de 10%, mientras Tesla retrocede cerca de 2,69% tras reducir sus planes de inversión. El S&P 500 cae 0,82%, mientras el Nasdaq Composite pierde 1,39%.
El Dow Jones Industrial cede 0,29%. Felipe Barragán, analista de Pepperstone, advirtió que “los inversionistas exigen evidencia más concreta de rentabilidad, disciplina de capital y monetización de las inversiones”. La aversión al riesgo también alcanza a otros activos. El bitcoin cae por debajo de US$82.000, mientras los bonos del Tesoro estadounidense avanzan y el rendimiento a diez años desciende nueve puntos básicos, hasta 5,03%.
Los resultados ponen a prueba las inversiones en IA La principal preocupación de los inversionistas es el tiempo que necesitarán las grandes tecnológicas para recuperar sus inversiones en centros de datos e infraestructura de IA. Incluso Meta (META) registró presión sobre sus acciones pese a mostrar avances en la rentabilidad de estos proyectos. La empresa de Mark Zuckerberg reveló compromisos de gasto por aproximadamente US$825.000 millones, incluidos US$355.700 millones en arrendamientos y US$454.500 millones en contratos no cancelables. La cifra refleja la magnitud de sus necesidades de infraestructura y capacidad informática.
Tesla (TSLA) redujo su previsión de inversión de capital para 2026 a unos US$20.000 millones, frente a más de US$25.000 millones anteriores. La decisión genera dudas sobre el desarrollo de sus proyectos de conducción autónoma y robots humanoides Optimus. Así se han comportado las acciones de Tesla La compañía obtuvo un beneficio ajustado de US$0,48 por acción, superior a los US$0,44 previstos, aunque sus ingresos de US$28.050 millones quedaron ligeramente por debajo de las expectativas. Ruben Dalfovo, estratega de inversiones de Saxo Bank, señala que “un negocio principal rentable puede financiar proyectos ambiciosos, pero el crecimiento de los ingresos no se traduce automáticamente en más efectivo para los accionistas”.
IBM (IBM) tampoco escapó de las ventas pese a registrar un crecimiento de ingresos de 5%, hasta US$17.100 millones. Su negocio de software avanzó 8,3%, pero la facturación de consultoría decepcionó, ante el desplazamiento del gasto empresarial hacia infraestructura de IA. Así se han comportado las acciones de Meta Reportes muestran señales mixtas Fuera del sector tecnológico, Spotify (SPOT) alcanzó 306 millones de suscriptores de pago, por encima de las previsiones, y registró ingresos de US$5.580 millones. Sus usuarios activos mensuales llegaron a 788 millones.
Procter & Gamble (PG) superó las expectativas con un crecimiento orgánico de ventas de 4%, el mayor en tres años, gracias principalmente al aumento de volúmenes. La compañía mantuvo sus previsiones anuales pese a mayores costos de materias primas. Comcast (CMCSA) perdió 144.000 clientes residenciales de internet y 274.000 suscriptores de televisión. Sin embargo, Peacock alcanzó 48 millones de abonados de pago y elevó sus ingresos 34%, hasta US$1.800 millones. → Suscríbete al newsletter Línea de Mercado, una selección de Bloomberg Línea con las noticias bursátiles más destacadas del día.
American Airlines (AAL) volvió a recortar sus previsiones anuales y ahora espera una pérdida ajustada de entre US$1 y US$1,60 por acción. La aerolínea calcula que su factura de combustible aumentará US$2.800 millones interanuales en el cuarto trimestre. Lockheed Martin (LMT) elevó su previsión de beneficio anual a entre US$30,35 y US$30,75 por acción, respaldada por la demanda de misiles. Su cartera de pedidos alcanzó un récord de US$292.000 millones.
Blackstone (BX) registró una caída de 9,2% en sus ganancias distribuibles, hasta US$1.720 millones, por las elevadas tasas de interés. En Europa, Hermès cayó más de 5% tras reportar ventas estancadas en la región que incluye China. Por su parte, el fondo soberano de Noruega perdió 0,5% en el trimestre, afectado por una caída de 3,5% en renta fija. “La deuda pública se ha convertido en un fenómeno más global”, afirmó Trond Grande, subdirector ejecutivo del fondo soberano de Noruega, en una entrevista con Bloomberg. “Antes se concentraba en unos pocos países”, pero “ahora se ha convertido en un fenómeno mucho más extendido”. El petróleo supera los US$112 El Brent sube 3,1%, hasta US$112,21 por barril, mientras el WTI avanza 2,4%, hasta US$99,48, después de ataques contra instalaciones saudíes que reavivaron los temores sobre el suministro energético de Medio Oriente.
Un ataque con drones contra el yacimiento Shaybah de Saudi Aramco dejó víctimas mortales, aunque no afectó la producción. La petrolera también evacuó su sede en Dhahran, mientras Estados Unidos ordenó la salida de parte de su personal diplomático de Arabia Saudita. El Brent acumula un aumento superior a 80% este año por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Aunque las exportaciones de crudo del golfo Pérsico se acercan a niveles previos al conflicto, persisten restricciones sobre combustibles refinados.
El encarecimiento energético también aumenta los riesgos inflacionarios antes de la próxima reunión de la Reserva Federal. Los operadores anticipan que las tasas permanecerán estables en octubre, aunque descuentan mayoritariamente otro incremento en diciembre. Oro y cobre retroceden ante la aversión al riesgo El oro cae 1,2%, hasta US$4.090,29 por onza, presionado por la volatilidad bursátil y las expectativas de tasas elevadas. La plata pierde 3,4%, hasta US$55,98, mientras los inversionistas evalúan el impacto inflacionario del petróleo.
El cobre retrocede 1,8%, hasta US$14.105,50 por tonelada en Londres, después de un aumento de 70.100 toneladas en los inventarios de la bolsa durante dos días. Las dudas sobre posibles aranceles estadounidenses también afectan al metal. El bitcoin (XBTUSD), por su parte, llegó a caer 3,6%, hasta alrededor de US$81.900. La corrección refleja el deterioro del apetito por riesgo, pese a que los fondos cotizados estadounidenses de bitcoin captaron US$1.100 millones netos esta semana. ¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar retrocede ligeramente este jueves, aunque registra movimientos limitados, en medio de la aversión al riesgo por las dudas sobre el sector tecnológico y el repunte del petróleo. Los inversionistas también evalúan el posible impacto de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Según Chris Turner, analista de ING, el mercado de bonos comienza a mostrar mayor preocupación por el crecimiento económico que por la inflación. Las expectativas de tasas a largo plazo han disminuido, aunque la fortaleza de los rendimientos de corto plazo limita las presiones bajistas sobre el dólar.
ING anticipa una fase de consolidación, más que una corrección pronunciada, para el índice DXY, aunque no descarta un descenso adicional hacia los 101,25 o 101,30 puntos. Ante la escasez de datos económicos estadounidenses, el comportamiento de las acciones tecnológicas podría marcar la dirección de la divisa. En medio de ese contexto, las monedas de América Latina tienen un desempeño mixto. El peso colombiano (USDCOP) avanza, mientras el peso chileno (USDCLP), el argentino (USDARS), el mexicano (USDMXN) y el real brasileño (USDBRL) caen.
Las noticias corporativas del día: - Barclays recortará 5.000 empleos, cerca del 5% de su plantilla, mientras amplía el uso de IA y automatización para reducir costos. El banco gastará £600 millones (US$800 millones) en la reestructuración y anunció una recompra de acciones de £500 millones (US$670 millones). - Viessmann Generations Group comprará una participación cercana al 6,7% en Bayern Munich, en una operación que valora al club en unos €4.000 millones (US$4.500 millones). La familia Viessmann se suma a Adidas, Volkswagen y Allianz como accionista externo, mientras Bayern conservará 70% del capital y los socios minoritarios controlarán 30%. - Bosch separará su negocio de autopartes Mobility en una empresa independiente, aunque seguirá bajo control del grupo, para ganar agilidad ante la competencia china. La división facturó €55.800 millones (US$65.000 millones) en 2025, pero su margen cayó a 1,8%.
Bosch busca reducir costos anuales en €2.500 millones (US$2.900 millones). -American Express (AXP) y Airbnb (ABNB) lanzaron una alianza que permitirá a titulares de la tarjeta Platinum usar su crédito anual de US$600 en determinadas propiedades de lujo de Airbnb por estancias de al menos dos noches. Además, podrán recibir hasta US$250 en créditos para experiencias, mientras Airbnb amplía sus fuentes de ingresos y acceso a viajeros de alto gasto.
