Bloomberg — Meta Platforms Inc. (META) pretende recaudar hasta US$95.000 millones mediante la venta de acciones ordinarias y preferentes, recurriendo al apoyo de los inversores en la carrera por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial. Según un comunicado emitido este lunes, la empresa ofrece alrededor de US$35.000 millones en acciones ordinarias y preferentes. Asimismo, tiene previsto recaudar hasta unos US$60.000 millones mediante un programa de venta de acciones “at-the-market” (ATM), que permite a las empresas vender acciones en el mercado abierto de forma esporádica. El programa ATM consistirá en sus acciones de clase C sin derecho a voto, ya previstas. ¿Qué empresas respaldarán la oferta de acciones de Meta?
Nvidia Corp. (NVDA), Advanced Micro Devices Inc. (AMD) y Broadcom Inc. (AVGO) han acordado adquirir hasta US$5.000 millones en acciones ordinarias en total, según se desprende del comunicado. Meta tiene la intención de destinar los fondos recaudados a respaldar su inversión en infraestructura de IA y superinteligencia personal. Las acciones de Meta recortaron sus pérdidas iniciales y subieron un 1,6%, hasta situarse en US$654 cada una, en las operaciones previas a la apertura del mercado del lunes en Nueva York. Sus acciones han caído un 2,7% este año hasta el cierre del viernes.
El CEO de la empresa, Mark Zuckerberg, ha reestructurado la división de IA de la empresa mediante una agresiva campaña de contratación, y ha lanzado nuevos productos, además de destinar cientos de miles de millones de dólares a la construcción de la infraestructura necesaria para dar soporte a los modelos. Meta ha presentado un agente de IA personal conocido como Muse, así como un modelo de IA denominado Muse Wonder que, según la dirección, está a la altura de ChatGPT de OpenAI y de Claude de Anthropic PBC en tareas como la programación. La primera parte de la oferta consiste en 250 millones de acciones depositarias que representan una participación de 1/20 en acciones preferentes convertibles obligatorias, así como US$22.500 millones en acciones ordinarias de Clase A de Meta. Según el comunicado, aún no se han determinado los detalles del programa ATM.
Según el comunicado, Morgan Stanley (MS) y Goldman Sachs Group Inc. (GS) lideran las ofertas de acciones de Meta. Durante la presentación de sus resultados, Meta anunció una nueva clase de acciones sin derecho a voto que, en última instancia, podría utilizarse para ayudar a financiar adquisiciones y otros gastos. Las acciones de clase C de Meta se distribuirán entre los inversores actuales mediante un dividendo en acciones. Los titulares recibirán una acción de la nueva clase en lo que, en esencia, será una división de acciones de dos por una, según ha indicado Meta.
Se espera que la cotización de las nuevas acciones comience en enero. -Con la colaboración de Riley Griffin y Sarah Frier. Lea más en Bloomberg.com
