Bloomberg — Perú busca recurrir a los mercados internacionales de bonos por primera vez en más de un año y ofrece a los inversionistas canjear parte de su deuda en circulación. El país sudamericano está vendiendo bonos sostenibles a 12 y 30 años, con una referencia inicial de precio de unos 160 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. para ambos tramos, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. Perú también lanzó una oferta de canje de deuda, que permite a los tenedores intercambiar bonos con vencimiento en 2027, 2030 y 2031 por nuevos títulos con vencimiento en 2038, según un documento presentado ante las autoridades. La oferta vence a las 5 p.m., hora de Nueva York, el 17 de noviembre, y la liquidación está prevista para el 20 de noviembre.
El gobierno de Perú dijo a fines de octubre que buscaba elevar los límites del déficit fiscal para los próximos años, lo que daría a las autoridades más margen de gasto para proteger la economía frente a fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de los precios mundiales de los combustibles. El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori planea hasta 18.000 millones de soles (US$5.260 millones) en gasto adicional para 2027, de los cuales 13.000 millones de soles se destinarían a infraestructura. También se contemplan 2.500 millones de soles para transferencias de efectivo a hogares vulnerables y 500 millones de soles para subsidios a los combustibles. Perú vendió bonos en dólares por última vez en junio de 2025, según datos recopilados por Bloomberg.
Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities y Santander están administrando las operaciones. Lea más en Bloomberg.com
