Bloomberg — La oferta pública inicial (OPI) de Anthropic PBC ha atraído aproximadamente seis veces más órdenes de compra que las acciones disponibles, según fuentes familiarizadas con el asunto, a medida que aumenta el interés por la que podría ser la mayor salida a bolsa de la historia. La empresa creadora del modelo de IA Claude y sus cofundadores pretenden recaudar hasta US$64.400 millones en la OPI y US$26.000 millones en una colocación privada, según se desprende de la documentación presentada. En conjunto, la oferta superaría a la OPI de SpaceX (SPCX), lo que la convertiría en la mayor salida a bolsa de todos los tiempos. Los banqueros han comunicado a los posibles inversores que Anthropic dará prioridad a los inversores actuales, y que algunos compradores potenciales recibirán asignaciones menores de lo que esperan, según indicaron algunas de estas personas.
Los detalles de la salida a bolsa, incluida la demanda de acciones, podrían cambiar, según indicaron estas personas, que solicitaron no ser identificadas, ya que la información no es pública. Un representante de Anthropic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El aumento del interés por las acciones de Anthropic contrasta con la retirada del apoyo de los inversores a Nvidia Corp. (NVDA), después de que el CEO, Jensen Huang, abandonara su cargo tras las noticias sobre varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China. El fabricante de chips ha acordado adquirir acciones de Anthropic por un valor aproximado de US$10.000 millones como parte de una colocación privada de US$26.000 millones que se llevará a cabo simultáneamente a su salida a bolsa, según se desprende de la documentación presentada por la empresa de modelos de inteligencia artificial.
Anthropic considera a Nvidia un socio estratégico y ha comprometido decenas de miles de millones de dólares en acuerdos que le garantizan el acceso a sus chips más avanzados. Anthropic pretende impulsar la demanda de la salida a bolsa con una campaña de eventos dirigidos a posibles inversores, entre los que se incluye un acto retransmitido en directo el viernes con su CEO, Dario Amodei, y el CEO de JPMorgan Chase & Co. (JPM), Jamie Dimon, según ha afirmado una persona familiarizada con el asunto. La empresa aspira a alcanzar una valoración totalmente diluida de unos US$1,4 billones, por debajo de lo que algunos inversores esperaban que se fijara, según informó Bloomberg News. Algunas empresas establecen condiciones conservadoras cuando comienzan a promocionar formalmente su salida a bolsa, con la expectativa de que una fuerte demanda impulse al alza la cifra final y les prepare para una cotización sólida en su debut.
La documentación presentada por Anthropic el martes respaldó la justificación del gasto en IA, ya que las ventas siguieron aumentando. La empresa comunicó una tasa de ingresos anualizada de US$81.000 millones a 31 de octubre, lo que supone un aumento de US$10.000 millones respecto a finales de septiembre, según se desprende de la documentación. Anthropic registraba una tasa de ingresos de US$65.000 millones a finales de julio, según informó Bloomberg News. Anthropic define este indicador como la anualización de las tarifas basadas en el consumo correspondientes a un periodo de los últimos 28 días y de las tarifas basadas en suscripciones correspondientes a un solo mes.
Algunos inversores están ofreciendo una parte de su asignación en la salida a bolsa de Anthropic a otros posibles inversores, lo que les permite obtener comisiones adicionales y reducir su riesgo antes de que comience la cotización, mientras que otros, con participaciones previas a la salida a bolsa, las están comercializando entre compradores a través de entidades con fines especiales. Goldman Sachs Group Inc. (GS) y Morgan Stanley (MS) lideran la salida a bolsa de Anthropic, con la participación de otros 20 bancos, según se desprende del documento presentado. Se espera que las acciones coticen en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo ANT. Lea más en Bloomberg.com
