El FC Barcelona ya ha completado una emisión de bonos por importe de 300 millones de euros para financiar la finalización de las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, después de haber recibido las autorizaciones pertinentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Goldman Sachs ha actuado como agente colocador exclusivo de la operación aprobada por los socios compromisarios del club azulgrana en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 19 de septiembre con un 90,79% de los sufragios. La financiación adicional a los 1.500 millones de euros ya aprobados inicialmente permitirá avanzar en la transformación del Spotify Camp Nou, pieza central del Espai Barça, que será el estadio de fútbol con mayor capacidad de Europa (104.600 localidades) y contará con una oferta ampliada de espacios Premium y de hospitalidad (9.500 asientos VIP) con un doble anillo de palcos entre la Segunda y la Tercera Graderia. El FC Barcelona ya ha ido llevando a cabo diferentes refinanciaciones sin incrementar el importe para repartir los repagos de una forma más lineal.
El coste medio está situado en el 6,15% siendo el diferencial de las últimas operaciones de 242 puntos básicos. La deuda mantiene la estructura a través de un Fondo de Titulización, que va comprando los derechos de cobro de determinadas líneas de ingreso relacionadas con la explotación del Spotify Camp Nou. La previsión es que el templo barcelonista esté totalmente acabado en el primer semestre de 2028 después de la colocación de la cubierta durante el verano y otoño de 2027. El Spotify Camp Nou ya ha sido elegido por la UEFA para albergar la final de la Champions League masculina de 2029 y aspira a la del Mundial masculino de 2030 y a la de la Champions femenina de 2031.
En la Asamblea del 19 de octubre, Ferran Olivé, vicepresidente económico del FC Barcelona, fue rotundo con el plan financiero para el Spotify Camp Nou: "Con el 80% de la obra efectuada, puedo asegurar que no habrá más desviación ni necesidad de pedir más deuda”. En este sentido, recordó los requisitos de la deuda: “No cuesta dinero a los socios, no hipoteca el club, no pone en riesgo la gobernabilidad del club y no afecta a los recursos para la actividad ordinaria. La única garantía son los ingresos adicionales que dé la obra. Por eso se creó el Fondo de Titulización, la estructura para la financiación”.
Señaló además que “desde el principio se previó que se podían necesitar 300 millones más, por ser un proyecto básico, que se iba modificando en el proceso".
